T. Financial Group
Soluciones financieras al alcance y una verdadera oportunidad de éxito.
¿Qué haremos por ti?
Cuéntanos a dónde quieres ir. Trabajaremos contigo para desarrollar un plan que se adapte a tus necesidades y, a medida que tu vida cambie, ajustaremos el plan para que se alinee mejor con tu nuevo camino.
Creemos que un proceso de planificación detallado puede ser una de las formas más eficaces de generar seguridad financiera. Un plan eficaz no solo puede brindar seguridad financiera durante toda su vida, sino que también puede reducir los daños que puedan ocasionar una discapacidad, una enfermedad grave u otras pérdidas repentinas de ingresos.
01
Reunión de Conexión
En nuestra primera reunión de conexión, nos comunicaremos contigo y hablaremos sobre cómo podemos trabajar juntos para lograr sus objetivos. Una vez que conozcamos sus pensamientos y expectativas, analizaremos a profundidad su situación actual.
02
Diseñamos un Plan basado en Resultados
En esta fase tendremos una conversación más detallada sobre sus metas personales y financieras. Utilizaremos un Análisis de Necesidades Financieras (FNA) para comenzar a trazar un plan preliminar basado en los resultados de este análisis.
03
Construyendo la Base
Ahora que ya tenemos una base, podemos ofrecerte una hoja de ruta a seguir para alcanzar esas metas. Este plan abordará las áreas que son más importantes para ti y que podrá trabajar paso a paso, con el objetivo de obtener la máxima rentabilidad utilizando los mejores productos del mercado, que ofrecen desde la protección de ingresos, complementos de jubilación y claras ventajas fiscales.
04
Asesoramiento y apoyo
Entendemos que su vida experimentará cambios constantemente y también lo harán sus objetivos. Cuando las prioridades cambien y se hagan necesarios enfoques diferentes para la gestión patrimonial y el ahorro, estaremos aquí para adaptar el plan a sus necesidades conforme a los nuevos cambios.